美晨科技（300237）好不好

美辰科技（300237）好不好？

公司前身为山东美辰汽车零部件有限公司，成立于2004年11月8日。

2009年3月28日，山东美辰汽车零部件股份有限公司通过以各股东为发起人的临时股东大会决议，根据《公司法》的相关规定，由有限责任公司变更为股份有限公司。责任公司改为股份公司。

2009年4月20日，经创立大会审议通过，以中磊会计师事务所有限公司审计的截至2009年3月31日账面净资产61,914,759.23元为基数，整体变更为山东美辰汽车零部件有限公司。山东美辰科技有限公司股本4050万元，其余计入资本公积。

核心题材：

第一点：所属板块包括化工板块、创业板板块、预盈预增板块、高速转运板块、山东板块。

要点二：经营范围：生态工程、生态修复的设计、施工；节能技术及产品的研发、销售；固体废物处置及资源化相关设施、城市污水、工业废水处理工程的设计及运营管理；橡胶制品、软管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电气机械设备的减震研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料的销售；出口自产产品和技术，进口企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。

第三点：6亿收购赛世集团100%股权。 2014年8月27日，公司公告称，拟以发行股份及支付现金的方式收购赛世集团100%股权，并募集不超过2亿元配套资金。配套资金扣除本次交易中介费用后，将用于支付本次交易的现金对价。截至评估基准日，美辰科技拟发行18,219,677股，发行价格为19.21元/股，支付3.5亿元，占比58.33%；以现金支付2.5亿元，占比41.67%。根据业绩承诺和补偿措施，2014年至2016年，赛世集团分别实现净利润不低于9000万元、1.15亿元、1.45亿元。

看点四：定向增发——融资12亿，拓展园林绿化业务。 2015年1月12日，公司发布定向增发预案。公司拟以26.19元/股的价格非公开发行不超过4581.9万股，募集资金总额不超过12亿元。元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司表示，本次募集资金将用于深化和拓展公司园林绿化业务，包括市政园林项目建设、苗圃建设及改造、信息系统建设、区域运营中心设立以及相关日常运营资金。

看点五：子公司与石城县合作15亿项目。 2015年3月6日公告，公司全资子公司杭州赛石花园集团有限公司与江西省石城县人民政府合作开发经营石城县旅游资源区域。与配套基础设施建设达成合作意向并签署《合作框架协议》。合作内容包括石城县区域旅游资源的投资、开发、建设和运营，以及区域内湿地公园、城市景观绿化、道路等配套基础设施项目的投资和建设。项目总投资15亿元。

要点六：主要经营非轮胎橡胶制品。公司属于非轮胎橡胶制品行业，主要从事非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售。公司主要产品是以高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方为基础的减震器和软管产品。目前主要应用于商用车和重卡领域。此外还有少量产品用于工程机械等，配套其他行业，未来将逐步拓展至乘用车市场，是国内商用车减震及流体系统解决方案领先供应商之一车辆市场。公司位列橡胶制品分会前十强企业，现已成为商用车非轮胎橡胶制品行业的领军企业。

看点七：投资近亿元参与设立并购基金。 2015年5月6日，公司公告拟与潍坊金融控股集团有限公司、潍坊新业鼎辰投资管理有限公司共同发起设立潍坊新鼎生态环保投资发展中心（有限合伙） ），该基金总投资3.5亿元，其中美辰科技出资9800万元，占比28%。

第8点：重大合同——签订8亿元人民币项目开发协议。 2015年1月12日公告，公司全资子公司赛世集团于1月9日与山东省巍山县人民政府签署了《山东省巍山县古运河生态综合治理与开发框架协议》项目”，项目金额暂定为8亿元，建设期为5年。公告显示，项目内容包括：巍山县古运河寨子段内水生态治理、园林景观规划、设计、建设，以及寨子两岸基础设施综合建设与开发。河。该项目由巍山县人民政府采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设。

第九点：重大合同——签订10亿市政景观项目框架协议。 2014年11月13日公告，公司全资子公司赛世集团与山东省沂水县人民政府起草了山东省沂水县龙湾新区市政景观项目建议书省。配套项目开始合作，双方于11月13日签署了《合作框架协议》。根据协议，上述项目内容包括：市政、景观、基础设施和公用事业配套的建设、开发和运营项目位于沂水县龙湾新区，总用地面积15平方公里。项目计划总投资暂定为10亿元，项目周期为5年。

看点10：首期募集资金项目已投资7900万元“新型橡胶减振系列产品项目”。建成后，将形成橡胶推杆年产能30万件、驾驶室空气弹簧25万件、底盘空气弹簧年产能5万件、橡胶缓冲垫产能360万件。每年可增加税后利润2255万元。项目建设期1年，预计第三年达产；投资1.03亿元建设“新型橡胶流体管产品项目”，项目建成后，新增胶管产能为发动机进气胶管580万条、水冷胶管520万条、水冷胶管220万条。高压橡胶油管件。年可增加税后利润4296万元。该项目建设工期1.5年，预计第四年达产； “新技术中心项目”拨款5816万元。截至2011年上半年，进度分别为26.32%、28.43%和9.95%。

第11点：涉足园林绿化行业。 2014年5月，公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式收购杭州赛石花园集团有限公司100%股权，交易价格为6亿元。重组完成后，公司主营业务将拓展至园林绿化工程设计与施工。根据方案，赛世集团100%股权的交易价格为6亿元。公司拟通过发行股票方式支付3.5亿元。发行价格为34.67元/股。预计发行数量为10.095183股； 2.5亿元以现金支付。元。此外，公司拟通过非公开发行股票筹集不超过2亿元的配套资金用于上述现金支付，发行价格不低于31.21元/股。据介绍，赛石集团主要从事苗木生产和销售、景观规划设计、园林工程施工等业务，主要为房地产和市政府提供综合绿化服务。其中，园林工程建设业务是赛石集团的核心业务。同时，公司是国内为数不多的拥有园林、古建筑、文化保护三项一级资质的园林公司之一。财务数据显示，截至2014年2月28日，赛世集团总资产11.82亿元，净资产2.03亿元。 2012年、2013年、2014年1-2月营业收入分别为2.69亿元、2.69亿元。 7.49亿元、7400万元，净利润分别为3106.71万元、7320.94万元、1503.16万元。同时，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺赛世集团2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于分别超过9000万元和1.15亿元。 1.45亿元。

看点十二：减震产品推杆公司紧跟国外重型车推杆最新发展趋势，开发并投产加工工艺更复杂、附加值更高的V型推杆和重型推杆北汽福田为中国一汽、陕西重汽等国内整车厂供应中高端商用车。公司生产的橡胶推杆产品市场占有率位居全国前列。 2008年、2009年推力杆市场占有率分别为12.57%、12.83%。公司已注册橡胶推杆产品国家发明专利1项、实用新型专利8项、外观设计专利5项。

第十三点：配方先进：利用天然橡胶与氯丁橡胶共混技术，自主创新开发出整套空气弹簧橡胶气囊配方。该配方已获得国家发明专利授权，该配方所采用的空气弹簧产品荣获山东省科技进步三等奖，并被列入山东省火炬计划项目。氟橡胶与有机硅复合改性技术的应用，成功突破了硅橡胶与氟橡胶粘合的技术难点。后来又成功研发出二段免硫化硅橡胶配方，取消了硅橡胶的二段硫化工序，提高了涡轮增压器效率。压力软管硫化工艺效率。该配方已获国家发明专利授权。配方中采用的涡轮增压氟硅管可满足国IV排放要求。该产品产业化项目已列入国家火炬计划。

第十四点：技术优势：公司采用虚拟样机技术（国际流行的系统集成设计匹配技术），自主开发空气弹簧动力学模型、高度阀动力学模型、橡胶衬套动力学模型。公司已成功开发液体阻尼悬架产品，并已开始为整车厂进行配套设计工作，为未来进军中高端乘用车市场奠定了基础。 2005年，公司开始研发分离式平衡轴悬架的关键部件之一橡胶轴承（另外两个关键部件是分离式轴和V形推力杆）。其国内尚未大规模出现应用。 2009年、2010年橡胶轴承销售收入分别达到359万元、2074万元，成为公司新的利润增长点之一。

第十五点：北汽福田北汽福田是公司第一大客户，其销售收入始终占公司总收入的40%以上。公司的供应量也随着北汽福田的良好销量而快速增长。 2009年，空气系统软管、输水系统软管销售收入分别增加1015万元、205万元，同比增长52.89%、67.78%。北汽福田是中国最大的商用车制造商。商用车车型品种齐全，拥有欧曼、欧马克、欧五等国内知名商用车品牌。目前，北汽福田已逐步进军乘用车市场。公司在北汽福田推出的Midi、Monpike等乘用车产品上安装了减震橡胶制品和软管。产品正处于试装阶段。此外，公司还参与了北汽福田乘用车未来项目K1产品新车型的同步开发。公司还进入斯堪尼亚、PACCAR、菲亚特等国际知名商用车主机厂的全球采购体系并开始小批量供货。

第十六点：自愿锁定承诺张雷、李晓楠、山东富美投资有限公司、郑兆伟承诺自该日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份的上市。公司不会回购该部分股份。华峰集团股份有限公司承诺，自上市之日起12个月内，不会转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，公司也不会回购该股份。