股市主力主要有哪些操盘特点

股市主力主要有哪些操盘特点

正如《上海之战》投资计划总结的那样，投资时一定要遵循“最聪明的钱”，“早了解，早受益”。事实上，纵观近20年来A股的发展，机构主力始终扮演着“发现趋势”和“制造趋势”的重要角色。而且，正所谓“城头换王旗”，每当有新势力崛起时，旧有的主要机构往往退出历史舞台，或者发挥相对不显眼的作用。比如从地方证券公司到全国性证券公司，从大型个人到大型机构投资者。如今，基金、证券公司、保险公司、社保、QFII、财务公司、信托公司等自营机构已成为市场上最大的主流机构。需要提醒的是，他们之所以被称为主流，除了能够推出市场大趋势外，还更能理解政策动向，能够创造出很多投资理念，炮制出一轮又一轮。市场风云，“黑马”层出不穷。可以想象，如果跟随这些“最聪明的钱”去探索投资机会，一定会事半功倍，可以复制一个又一个看得见、摸得着的机会。

那么，组织通常有哪些特征呢？正常运行时会留下什么样的波浪和痕迹？以下是一些可以粗略概括的要素，可能有助于理解这些机构通常不明显的行为。

(1)对于大型组织来说，他们对政策的洞察力和理解力是非凡的。他们往往能从常人不知道的信息中发现有用且有价值的“情报”。简单来说，大型机构对宏观政策的理解比普通投资者更深刻。

（2）对于大型机构来说，由于资金规模庞大，这些机构很难在上涨的市场中大规模建仓。因此，他们往往采取“逆向投资”，即“在市场非常低迷的时候进场，在市场非常低迷的时候再进场”。普通投资者往往因为贪婪或恐惧而采取追涨杀跌的方式，很容易让自己的操作陷入被动局面。

(3)由于资金量巨大，机构投资者往往对其选择的股票有一定的要求。比如，如果股票流通量不大，就很难进入机构的核心股票池，机构也很难在里面“兴风作浪”。

（4）机构投资者往往非常关注次新股和新股。相对而言，次新股、新股容易收集筹码，也有红股转股的机会。因此，他们往往受到机构的青睐和长期关注。

(5) 正如股票谚语所说，“重重陷阱中出黑马”。当新股或增发产品频繁突破增发价格时，可能会出现大的系统性上涨行情。而且，这些“破局”的新股往往会成为未来的大黑马。比如，去年年底以来，投资者如果抓住去年“破”的新股或增发股，往往能发现大黑马，如煤炭、房地产、有色金属等。

(6)当个股处于低价区时，市场上往往会出现单日换手10%以上的情况。一般情况下，这往往是机构收集的结果。因此，当出现此类迹象时，投资者应密切关注单日成交量突然增加的股票。这里提醒一下，实际上，在高价区域，机构采取的任何姿态和动作，无非就是让投资者用钱换取机构手中的筹码；在低价区域，机构采取的任何行动都只是让投资者盲目抛售宝贵的筹码。筹码与现金的关系，就是投资者与市场的关系。

（7）机构在推出任何整体市场走势时，往往会推出几个关键的主流板块，而不会只将“力量”投入到某个板块的单一股票上。这意味着，当投资者突然看好某只股票时，不妨花一些精力去看看与该股票同一板块的其他股票，以找到其中最强的一只。

（8）机构投资者一般不会在投资者非常谨慎时结束市场，而是在投资者陷入瘫痪时开始悄悄派发筹码或收集筹码。因此，投资者需要学习一些基本的技术分析原理。例如，当顶部或底部出现明显背离时，这往往是机构投资者派发或收款不可避免的“痕迹”。

（9）与个人投资者相比，机构还有一个很大的优势，就是投资流程分工。与个人投资者不同，个人投资者往往将投资、研究、风控等多个要素融为一体。这注定会让机构的投资和研究能力高于个人。这就是所谓的“好人难敌四手”。

（10）与个人投资者相比，机构更注重非投资方面的修养，如文化、哲学等修养，更懂得“以弱胜强”的道理。个人投资者参与市场的主要原因是为了赚钱。俗话说“百战百胜归来读书”，只有当个人修养和知识提升到一定程度时，投资的能力和视野也会提升到更高的水平。事实上，机构想要赚钱，无非是利用了普通人的基本人性，即贪婪、恐惧和希望。