海伦哲（300201）好吗

海伦娜（300201）好吗？

徐州海林格专用汽车有限公司是由徐州海林格专用汽车有限公司整体变更设立的外商投资股份制公司。

经江苏省对外贸易经济合作厅关于徐州海伦格特种车辆有限公司变更为外商投资股份制公司的批复（苏外经贸字[2009]292号），徐州海伦格特种车辆有限公司自2008年起为外商投资股份有限公司，以12月31日经审计的账面净资产人民币111,076,047.86元为基础，按以下比例折算为5,000万股： 1:0.4501，公司整体变更为徐州恒哲专用汽车有限公司。

公司于2009年4月27日取得江苏省徐州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为320300400004618，注册资本5000万元人民币。

核心题材：

第一点：所属板块包括机械工业板块、创业板板块、股权激励板块、智能机械板块、LED板块、江苏板块、信托板块。

要点二：经营范围：设计制造特种车辆、消防装备、工程机械、建筑机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维护服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业的技术服务。

要点三：并购重组——以2.6亿元收购连硕科技100%股权。 2015年4月27日，发布重组预案。公司拟以每股6.86元非公开发行3,790.09万股，总价2.6亿元，收购杨亚等股东。持有连硕科技100%股权。同时，公司拟向实际控制人丁建平、新疆盛世前进发行股份，募集不超过1.6亿元配套资金，其中1.1亿元用于向连硕科技增资，用于建设旗下惠州工业自动化高端装备研发生产基地。其中4000万元用于补充上市公司流动资金，剩余1000万元用于支付资产重组整合及中介机构费用。募集配套资金总额占交易对价的61.54%。据介绍，连硕科技主要致力于为客户产品生产和质量检测提供自动化解决方案。主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。对方承诺连硕科技2015年至2018年的非净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。同日，海伦海尔发布股权激励草案。公司拟向共计76名激励对象授予共计2190万份股票期权，占公司总股本的5.99%，行权价格为8.26元。业绩考核目标为：公司2015年至2017年非净利润分别不低于2000万元、2500万元、4000万元，较2014年分别增长190.67%、263.34%、481.34% 。

看点四：并购巨能伟业，进军LED行业。 2014年9月3日，发布资产收购预案。公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式收购巨能伟业总股权100%。根据方案，巨能伟业100%股权的交易对价为7200万元，其中公司将支付现金1800万元，现金来源为募集配套资金，剩余5400万元将支付通过发行股票。据介绍，聚能伟业是一家LED驱动电源综合服务商。主要从事各类LED驱动电源及相关产品的研发、生产、销售和服务。产品主要应用于路灯、市政、园林、通讯等领域的LED显示屏。屏幕和LED 照明。

看点五：国内领先的高空作业车企业是国内领先的高空作业车产品和服务提供商。主要产品包括高空作业车、供电车、工程抢修车、军用抢修车及其他特种车辆。其中，高空作业车涵盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、智能式、绝缘式和电动式等系列产品，“海伦哲”牌高空作业车已成为江苏省知名品牌。

第六点：初始投资项扣除发行费用后，本次募集资金1.71亿元将用于智能高空作业车技改项目，其余用于流动资金。技改项目整个项目实施期为24个月。建成后，公司将新增专用车辆650辆，其中智能高空作业车590辆、供电车40辆、电动抢修车20辆。实现销售收入35860万元，新增利润总额7719.41万元。截至2011年一季度末，尚未完成投资。

第七点：超募资金情况：公司初始募集资金净额37,514.1万元，超募资金20,414.1万元。截至2011年6月29日，已确定计划金额1150万元，尚未确定计划金额19264.1万元。

第八点：合作意向书2012年3月，公司与郭建伟先生签署了合作意向书，拟以现金增资的方式对长春吉阳消防车辆有限公司增资扩股。本次增资后，公司持股比例将达到80%。郭建伟老师持股比例为20%。长春吉阳是具有国家消防车产品生产资质的厂家，中国人民解放军总装备部装备制造单位。此次合作若能顺利实施，将是我公司进军消防车行业并实现快速发展的重大战略。意思是，让企业更具竞争力。

第九点：对长春吉阳增资2012年3月，公司拟使用首次公开发行股票募集的“与主营业务相关的其他经营资金”8000万元对长春吉阳增资。本次增资后，我公司持股比例将达到80%。资金到位后，长春济阳将积极推进新基地建设，力争今年年底前完成建设项目并投入运营。通过本次增资，长春吉阳将瞄准消防车中高端市场，加大技术投入，提高自主创新能力和制造水平，以研发和推出可替代进口消防车的消防车为目标。并充分利用Helenzer提升类别。凭借产品研发技术和制造经验，重点开发高架喷射消防车、高架平台消防车、应急救援车、特种消防车等，不断增强公司的市场竞争力。

第十点：增加格拉曼资质2013年1月，公司拟使用超募资金对全资子公司上海格拉曼国际消防设备有限公司增资4200万元，增加其注册资本。资本金为1.01亿元人民币。格拉曼原注册资本为人民币5900万元，经营范围包括各类消防车、各类消防泵、固定式灭火装置、报警装置及其他相关消防器材和器材的设计、制造；军用车辆等特种车辆改装；产品销售；消防设施工程专业施工。截至2012年6月30日，资产总额为116,153,281,030元，负债总额为99,284,977,630元，净资产为16,868,303,400元。本次增资与公司的企业发展战略高度契合。能够将公司完善的内部治理机制、丰富的管理经验与格拉曼良好的品牌优势、地域优势有效结合起来，优势互补，达到叠加效应，推动公司快速成长。发展。

第十一点：产品优势公司是国内少数能够生产混合臂产品的公司之一。也是国内唯一一家能够完全自主研发并批量生产和销售智能、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂架产品的企业。企业。公司产品最大作业高度达35米，是国内首家开发出国内最高作业高度产品的公司。但该公司竞争对手的主导产品大多仍为传统折臂式产品，最大作业高度不足20米。公司还在国内率先开发出华登检修车、全遥控自行式高空作业平台等新产品，填补了国内空白。

第十二点：重大销售合同的签订2013年3月，公司与郑州日产汽车销售有限公司签署了《卡帕斯达、海伦娜专用系列汽车合作协议》，合同总金额预计超过80元万元，约占公司2012年营业收入的26.15%。该合同的履行预计将对公司2013年经营业绩产生积极影响。

看点13：智能高空作业车公司于2008年在国内率先研发智能高空作业车，也是目前唯一一家能够批量生产和销售智能产品的高空作业车企业。公司率先将计算机智能控制技术应用到产品上，产品最大作业高度已达到35米。在本次募资项目中，公司计划开发8款不同臂架结构和控制方式的高空作业车，最大作业高度为17-45米。整机技术水平达到国际先进水平。其中45米高空作业车填补了国内市场。空白的。 2010年，智能化产品占公司高空作业车销量的56.1%，占公司高空作业车销售收入的57.3%。

第十四点：产品开发计划公司25米、35米大高度混合动力臂式高空作业车等高科技、高附加值产品将在2年内进入成熟期，现已进入试点测试；折叠臂、伸缩臂系列高空作业车产品，争取早日验收，申请2012年项目滚动支持。针对自行式高空作业平台，我们开发了一系列自行式高空作业平台产品。目前，我们已完成17米混合臂智能控制和26米伸缩臂两个项目的设计，将于2011年一季度投入试生产。年中。

看点十五：行业现状2009年，公司高空作业车产品市场占有率达到28.6%，成为国内最大的高空作业车产品及服务提供商。公司在电力、石化、通信等高空作业车高端产品应用市场占有率行业第一，在路灯、园艺等行业市场占有率行业第二。公司于2010年成功研发旁路带电作业车系统，是国内产品结构最丰富、产品作业高度最大的高空作业车产品和服务提供商。

第十六点：股权激励2011年11月（2012年5月调整后），公司拟授予股票期权共计880万股，占公司总股本8000万股的5%。公司授予激励对象每份股票期权的行权价格为8.42元。行权条件为以2010年净利润为基数，2012年至2014年净利润相对2010年的增长率分别不低于15%、37.5%、65%。本次计划激励对象包括公司高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，共计31人。

第十七点：实际控制人、董事、监事、高级管理人员增持。 2012年11月，公司实际控制人、董事长丁建平先生及公司部分董事、监事及全体高级管理人员共11人，计划截至2013年6月30日累计增持股份103-146万股公司的股份。

第十八点：股东回报计划2012年7月，公司制定了未来三年（2012-2014年）的股息回报计划。公司未来三年可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司将积极以现金方式分配利润。在符合现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，以增加股东回报。在符合股利分配条件的情况下，公司董事会可以根据公司资金需求建议公司进行中期现金分配。

第十九点：自愿锁定承诺。控股股东江苏省机电研究院、实际控制人丁建平承诺：自股票上市之日起36个月内，不会转让或者委托他人管理所持股份，公司也不会回购所持股份；丁建平及六名高管还承诺，在任职期间每年转让的股份不超过公司股份总数的25%，且在离开公司后六个月内不会转让股份。南京晨曦投资、江苏贝利投资、徐州国瑞机械均承诺自上市之日起36个月内，不会转让或委托他人管理其股份，公司也不会回购股份。美通（中国）有限公司、中亿实业、长润投资、宏桥创投承诺，自上市之日起12个月内，不转让所持有的公司股份，公司也不回购股份。