如何抓住军工股投资机会
在军工领域，核心机会来自三个领域，即：军事信息化、军事安全化和航空发动机专业化。信息化、引擎是急需解决的短板，安全化是解决历史遗留问题。医药消费大户最看好医疗信息化、品牌中药股和快速消费品股。周期以年为单位。战略上是乐观的。短期来看，估值需要消化。这个板块的股票需要研究。我现在不会列出它们。我希望你有兴趣。和朋友一起研究这个。
一、军事信息化
A1。真芯科技VS 海格通信（北斗双核、硬件芯片及终端）
真芯科技北斗第一股。真芯科技专注于北斗导航业务。经过几十年的积累，在军事信息化浪潮下，创收的移动平台和单兵未来都将准备北斗导航设备。从北斗一代开始，在军事领域已经形成了强大的技术积累。 2013年，公司抗干扰、基带信号处理等技术处于国内领先水平，被总局授予“北斗二号卫星工程建设突出贡献集体”荣誉称号中国人民解放军装备部、国家国防科学技术工业局.
海格通信是一家历史悠久的军用无线电制造商。短波无线电技术与国际先进水平基本同步，国内市场占有率最高，在30%至40%之间。 2014年北斗导航业务进入快速发展期，实力已与真芯科技处于第一梯队。军品业务占比近80%，中长期公司将受益于未来“武器体系化和国防信息化”建设。
A2。高德红外+大理科技（军民市场结合）
两只红外设备股在细分行业具有垄断优势（还有赛特，未上市）。他们拥有最强的军工产品和崇高的道德标准。他们是国内最早完成新型成套武器系统研发的企业，也是目前国内唯一获得该武器系统的企业。具有综合资质的民营企业。近年来，国家领导人和军队高级官员多次莅临公司视察，彰显了高德软件在民用军工行业的领先和示范地位。去年7月，董事长视察公司。今年3月，空军副司令员张洪河到公司视察。此次，国务院副总理莅临视察工作。高层领导对一家民营军工企业进行如此高层次、高强度的考察，实属罕见。这是高德最大的亮点。
A3。国瑞科技&四川电子（14所VS 38所）
国瑞科技控股股东中国电子第十四研究所是我国军用雷达的主要研发单位之一。已为陆、海、空等军种装备了数百种型号、数千种先进雷达，打造了国内地面防空、地面测控、机载、星载、球载等雷达拥有众多第一。 “大集团”与“小公司”的格局非常明显。公司于2013年6月完成资产重组，成为十四院唯一上市公司。作为十四所的整体上市平台，其方向是比较确定的。随着军工科研院所重组政策出台，公司整体上市步伐或将加快。
四创电子主要生产雷达和公共安全产品，主要是气象雷达和空管雷达。空中交通管制雷达尤其面临着民用空中交通管制系统国产化的机遇。大股东中国电子科技集团第三十八研究所是中国预警机雷达。作为绝对权威和龙头，公司有望在中国电子科技有限公司未来的雷达资产重组中占据主导地位。四川电子将是38项雷达资产重组整合的主要受益者。
A4。 AVIC VS Aerospace Electronics（航电系统VS航天火箭电子系统）
中航电子属于航空电子业务板块。预计整合到上市公司的主要航电系统研究所有5家，分别是：主营机载雷达的无锡607雷电研究所、主营火控系统的洛阳613光电研究所、上海615无线电研究所、主要业务为显示、控制和导航系统的西安618飞控所，主要业务为飞控、惯导、组合导航的西安631计算所，主要业务为机载计算机和航空的西安631计算所软件方面，这5家大型科研院所提供系统级航电产品。事业单位重组的总体方向已经确定。中航工业也是航电系统公司的资本运作平台，未来预计将有五家主要研究机构注入该公司。风险：五家研究所重组涉及养老金、医疗、科研经费等问题迟迟无法解决，将影响注入进程。
航天电子的大股东航天时代电子直接和间接持有公司26.23%的股份。持股比例较低，有资产注入的激励。尚未注入上市公司的企业资产有7107厂、7171厂、230厂、航天时代光电等，科研院所资产有13、771等。目前，宝鸡航天产业基地项目于2013年开工，主要由股东7107厂需要投资13.5亿元。通过资产注入支持融资是理想的选择之一。请关注资产注入的不确定性。
A5。中国卫星AND Orbit（小卫星VS微型卫星）
航天五院旗下唯一上市平台，负责小卫星的研发和生产。控股股东航天技术研究院涉足大型卫星相关产业。预计注入上市公司的资产为501：北京航天器总体设计部、502：北京控制工程研究院姿态轨道控制系统、503：北京卫星信息工程研究院、512：北京航天研究院科技信息529：北京卫星制造厂，风险在于注入时机的不确定性和注入的业务板块的不确定性。
Orbit 专注于航空航天相关电子产品。未来的重点在于“芯片卫星”项目。与上海微小卫星研究中心合作开发微小卫星平台。这是继中国卫星小卫星之后的又一大业务板块。
B 军工证券化
中国航空科技系主要看中航电子，航天科技系看中国卫星航天技术，电气工程系看国瑞科技和四川电子，理工系看在航天科技，最有前途的军械工业集团包括光电股份公司、北方导航和北方导航。创业方面，华锦股份的中兵投资预期也值得关注。
B1。航天科技（航天科工集团飞行研究所资产）
控股股东航天科技三院（航空技术研究院）已承诺增资，计划分三步进行。首轮注资于2010年完成，将注入航天科工惯性公司、航天时空技术公司和北京航天海鹰星航机电设备有限公司； 2011年12月完成第二轮注资，注入北京华天机电研究院有限公司。航天三院、三十三院（北京自控设备研究所）旗下尚有优秀资产可注入研究院）和华创天元就业发展有限公司注入的可能性较大。由于33目前是事业单位，需要在注资前完成改制。从以往经验来看，第三轮注资预计将于2013年上半年进行。
B2。光电有限公司（兵器工业集团光电武器平台）
光电股份公司的国防业务产品是武装直升机、车载反坦克系统、三代机等的重要部件。公司的导引头、精确制导武器系统、机载瞄准发射系统、座舱产品四大类产品市场空间巨大，利润丰厚。陆军、陆军航空兵、空军、海军航空兵装备更新。主要股东为中国兵器工业集团旗下北方光电集团有限公司。按照兵器工业集团的战略定位，光电有限公司未来将成为集团各类武器光电的整体开发平台，加强兵器光电的系统集成和系统研发。光电设备与技术。力争将集团发展成为首家规模超百亿的光电产业集团。可能注入的资产包括：西安应用光学研究所（205所）、西安北方光电有限公司、河南平原光电有限公司、江苏北湖光电有限公司。
B3。北方导航（兵器工业集团导航武器平台）
公司主营业务主要分为军民两用产品、纺织机械和能源化工产品三大部分。其中，军民两用品包括信息化弹药、航空稳定、武器火控、无人机平台、惯性导航产品、电子通信等，大部分为军品，是公司的核心产品。中国兵工集团将整合其众多资产，分为约三十个子集团或业务部门。制导是我国武器系统发展中最薄弱的环节。公司将成为整个集团引导资产的核心和平台。
B4、北方创业（兵器工业集团重武器平台）
铁路装备和军工产品业务齐头并进。大股东内蒙古一机集团是全国唯一的主战坦克和88轮式战车研制基地。是兵器工业集团的核心子集团、国防军骨干企业。未来，北方创业将受益于兵器集团的资本运作。它在兵器集团的定位可能类似于成都飞机集成在中国航空工业集团公司的定位。兵器集团拥有北京北方创业集团等多家与坦克、装甲车、配套发动机相关的企业和科研院所。车辆集团、湖南江鲁机电集团、哈尔滨一机集团、北方通用电力集团、中国北方车辆研究院等，这些资产都有注入的预期。
C型飞机发动机
公司对于这方面还是比较清楚的。我现在正在学习，以补课。首先我把经纪公司的照片拿过来，让我一目了然。接下来我结合昨天CIC的军工新材料及发动机研讨会，对发动机方面进行详细的梳理。
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