如何发现隐藏在机构交易席位中的投资机会

如何发现隐藏在机构交易席位中的投资机会

在交易所每天发布的交易席位数据中，如何轻松、清晰地发现隐藏在机构交易席位中的投资机会，一直困扰着投资者。本期笔者将从七个方面向读者简单介绍一下如何有效追踪机构净买入（即机构买入总量大于机构卖出总量）进行股票操作。

原则一：关注机构大单净买入个股

所谓“数据显示该股被机构净买入”，是指在机构买入与卖出资金的对决中，买方的力量强于卖方。在忽略流动资金规模的情况下，可以简单地认为机构净买入大于卖出。大个股往往是机构看涨意愿最强的个股。当然，如果考虑到流通股的发行，投资者也可以根据当日均价将净申购金额占具体股数的比例综合考虑。因此，笔者认为，投资者应特别关注机构席位中日净买入金额在5000万元、尤其是1亿元以上的个股。

原则二：关注多家机构净买入个股

如果有一天我们看到某一只股票突然被多家机构同时买入，那么这只股票很可能会受到重大的“利好”支撑。最好的情况是5家机构买入，0家卖出，说明当时机构认可度最高，滨化股份就属于这一类。但如果机构买入5次、卖出5次，则表明机构内部差异很大，市场走势重复的概率很大，这就需要参与者有良好的心理承受能力。还有另一种选择。当个股暴跌甚至跌停时，有时会出现多家机构抢购股票的现象。在这种情况下，统计结果显示，机构逆势干预的效果往往并不好。

原则三：关注机构短期内多次买入的个股

如果机构在短时间内多次买入某只股票，说明来自不同公司的机构陆续看好该股票的价值（这对于新股最为明显）。

原则四：关注机构的交易买入仓位

当没有5家机构买入，只有1~4家机构买入时，机构买入的最佳位置是买入1，这说明在买入的力量中，机构比游资更愿意买入。更强烈。另外，需要注意的是，一定要按照原则一观察机构买入量和游资卖出量的对比。

原则五：关注机构净买入板块和龙头股

与跟踪个股的原理类似，如果在某个行情周期内，机构持续净买入某个板块和龙头股，那么该板块的整体机会就更大。

原则六：时刻关注市场最新动态

当市场相对稳定或处于上涨趋势时，机构重点净买入的股票未来表现的机会比机构在弱势市场买入时要好得多。尤其是行业政策或基本面或消息面有重要变化的个股，机构净买入的效果会更好。

原则七：注重机构干预时机

相对而言，机构比普通投资者更为谨慎。个股涨停后机构也会选择买入，但结果很难预测。一般来说，如果机构买盘不是特别过多，机构介入后该股仍有一定的上涨空间。但如果外部环境或者个股本身质量出现大问题，就很难界定了。

总体而言，上述七项原则不能简单机械地运用，仍需综合运用。个股满足的条件越多，未来市场上涨的概率就越大。