国际股票承销协议的基本内容

除主要条款和鉴于条款外，国际股票承销协议的基本内容通常包括以下内容：

1、释义条款

该条款应对承销协议中使用的专有名词、概念和主题名称进行定义和概括，其中股票发行的数量和价格通常只在解释条款和主页中规定。

2、股票承销与送达股票认购名单

在该条款下，通常需要明确发行人对承销商的各自委托，承销商在前提条件下各自的承诺，各承销商向主承销商和国际协调人送达股票认购清单的时间和方式，主承销商向发行人送达股票认购清单的时间和方式，各承销商的承销责任是否为连带责任。

3、超额配售选择权

本条款应明确发行人对主承销商行使超额配售选择权的授权、超额配售选择权的行使期限和条件、超额配售选择权适用于承销协议的承诺、主承销商行使超额配售选择权的通知。

4、股份证书与股权登记

本条款应明确发行公司有效认购的分配、股权登记的担保以及证券登记机构对股权凭证的确认。

5、股款支付与承销费用

该条款必须规定主承销商将股份汇入发行人在收款行账户的时间、方式、利息和限制条件，还应规定主承销商和承销商有权扣除的佣金和承销费用，一般还应规定发行人承担的其他费用。

6、先决条件

承销协议项下所有义务的前提条件通常包括：主承销商等已收到无保留意见的法律意见书、主承销商等已收到无保留意见的审计报告、盈利预测复核函和同意函、招股说明书核查记录已签署且核查工作有序、主承销商等已收到政府机构或监管部门因国际股票发行而发出的全部核准文件、发行公司已收到证券交易所的上市许可。事实上，承销商单独承担义务的前提条件是免除责任，通常包括：承销商未发现任何影响承销的事实，未发生任何影响承销或股东利益的法律变化，招股说明书所使用的发行人章程已获股东大会决议通过，证券登记机构已确认有效认购，发行的股票已在证券交易所上市。

7、陈述与保证

发行人公司及其董事所作的声明和保证，不仅包括主体的合法性、股票发行的合法性、法律文件的合法性等共同内容(通常列在附表中)，还包括：发行人将承担地方政府对本次股票发行可能征收的一切税费， 发行人将采取一切必要措施确保股票登记和上市工作能够如期实现，发行人公司及其员工不会单独披露和披露与本次股票发行有关的任何信息，发行人在未来发行股票时将接受承销商的限制。 主承销商所作的声明和保证通常列在附表中，主要包括主承销商工作的合法性、承销行为的合法性、信息披露的承诺等。

8、未来计划增发股份

如果发行人计划在国际股份发行后的法定期限内发行不同类型的股份，通常需要承诺接受发行股份时间、招股说明书文件使用、股份发行价格和事实通知许可等方面的限制。

9、不可抗力

该条款通常规定了市场不可抗力的影响和保险人对承保义务的免除。常见的市场不可抗力包括：国际或相关国家政治、经济、金融、法律、市场的重大变化对股票发行产生重大不利影响；由于国际或相关国家的政治、经济、金融和法律原因，对发行人的经营、财务、发展或股票承销产生重大不利影响；证券交易所的证券交易被冻结或暂停。

http://www.sina.co

该条款通常规定免责事件、承保人的免责后果以及免责事件发生时追索责任的负担。通常的免责事件包括：保险人因发行人提供的招股说明书基本信息不真实、不准确、不完整或有误导性而受到追索；因发行人违反招股说明书、承销协议或其他相关约定，保险人受到追索；由于发行人违反陈述和保证，保险人受到追索；以及保险人的故意违约或严重的合同过失。

10、免责条款

本条款应规定与股票承销相关的沟通方法、程序和地址。

11、通知事项

该条款通常需要选择约定的适用法律，同时必须选择约定的争议解决方式，一般是仲裁协议。承销协议除上述基本条款外，通常还规定了知识产权、独家权利、承销协议的权利和义务、承销商之间不得合伙、协议文本等内容。