美亚柏科（300188）如何

柏科（300188）怎么样？

前身为厦门美亚笔克信息技术有限公司，成立于1999年9月22日，注册资本50万元人民币。 2009年9月17日，公司股东大会审议通过了母公司截至2009年8月31日经天健光华（北京）会计师事务所有限公司（现为天健正信会计师事务所有限公司）审计的决议。公司净资产为55,275,985.13元，折合股本4,000万股，剩余净资产15,275,985.13元计入资本公积。 2009年9月22日，厦门市工商行政管理局批准整体变更设立股份公司。

核心题材：

第一点：所属板块：创业板板块、机构板块、股权激励板块、厦门板块、2025规划板块、大数据板块、国家安全板块、网络安全板块、电子信息板块、券商板块。

要点2：业务范围系统集成、计算机软件开发；信息咨询服务（不含证券、期货等需要许可的金融、咨询项目）；电子计算机、网络设备、通讯设备的批发、零售；网页代理制作及服务器内存空间租赁、网站建设；互联网接入服务（仅限分行营业）。从事各类商品和技术的进出口（不附单独的进出口商品目录），国家限制或禁止进出口的商品和技术除外。国内电子出版物批发、零售（有效期至2020年3月31日）。计算机软、硬件设备租赁。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发生产（有效期2012年11月22日至2015年11月22日）。 （上述经营范围涉及许可经营项目的，须经相关部门许可后方可开展经营活动。）

看点三：主要从事电子数据取证，公司是国内领先的电子数据取证及安全产品和服务提供商。其主要业务包括电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识两大产品系列。主要有两大服务体系：产权保护服务。在电子数据取证领域，2008年市场占有率位居全国第一，达到41.78%；在网络信息安全领域，公司业务主要集中在内容安全搜索领域，客户主要为国家各级政府部门。目前，尚未形成稳定的市场。竞争格局也没有外资进入。

第4点：扣除发行费用后，初始投资项目募集资金将用于以下三个项电子数据取证产品项目6993.29万元、网络信息安全产品项目6291.62万元、网络信息安全产品项目3459.95万元。电子数据鉴定和知识产权保护服务，其余部分将用于运营资金。电子数据取证产品项目建设期为4年。实施后，可实现年销售收入31840万元，年税后利润4906.35万元。网络信息安全产品项目建设期为4年。实施后，年销售收入2.67亿元，年税后利润7101.22万元。电子数据识别与知识产权保护服务项目建设期为5年。实施后，年销售收入9300万元，年税后利润2864.57万元。截至2011年3月末，上述项目尚无投资。

第五点：超募资金情况：公司初始募集资金净额50140.6万元，超募资金33395.74万元。截至2011年4月13日，计划金额0万元已确定，计划金额33,395.74万元尚未确定。

第六点：购建研发生产中心。 2012年3月，为抓住国家大力支持新兴产业带来的市场机遇，推动公司产品结构调整升级，进一步扩大公司生产经营规模，拓展产品应用领域，公司计划募集资金16,468.61万元购买房屋一座，建设研发生产中心。该中心将集办公、研发、检测、生产、产品展示、培训等功能于一体，满足公司业务发展的硬件设施需求，重点推动公司技术和产品创新，推动其他多个募投项目的实施，强化公司的行业领先地位。该项目投资建设计划18个月，计划2012年5月开工，2013年10月结束。

第七点：对外投资——收购新德汇2013年8月，公司拟用超募资金5854.8万元，通过增资及转让部分股权的方式投资新德汇。本次交易完成后，美亚笔克将持有新德汇51%的股份，成为其控股股东。新德汇专注于公安刑侦信息技术及应用软件的开发。其客户遍及100多个城市的公安系统。是国内颇具影响力的公安刑侦信息技术软件及专用设备提供商。

第八点：合作意向——巨龙软件2012年6月，公司与厦门巨龙软件工程有限公司签署了《合资意向书》。巨龙软件拟成立一家新的合资公司，生产各类软件技术产品和服务。其拟与公司合作的业务资产。全资子公司，全资子公司初始估值为5400万元。公司拟以现金1900万元向目标公司增资，同时购买部分股权，并支付股权转让价款1823万元，合计收购目标公司51%的股权。公平。聚龙软件持有标的公司49%的股份。同时，巨龙软件承诺标的公司2012年、2013年、2014年经具有证券资格的会计师事务所审计后扣除非经常性损益的净利润不低于140万元，分别为650万元、950万元。元，若任一年度扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺目标，聚龙软件将向公司提供现金补偿。

第九点：平台优势：公司拥有国内首家电子数据识别实验室和国内为数不多的顶级无尘实验室之一。公司的电子数据鉴定业务通过福建CSI司法鉴定中心开展。 CSI司法鉴定中心隶属于公司全资子公司厦门美亚。是全国四大电子数据取证鉴定中心之一，也是全国首家。通过CNAS认可的非公开电子数据鉴定机构。 2009年，公司电子数据取证综合平台产业化项目被列入国家信息安全高技术产业重大项目。

第十点：互联网知识产权保护目前，国内互联网数字知识产权的保护主要通过行政管理和法律诉讼来进行，公司是目前国内唯一一家通过高科技手段提供保护服务的机构。同时，各大家政服务企业注重事后诉讼，企业依靠技术手段注重事前预防和事中控制。公司在影视网络侵权防范与处置、民间网络游戏外挂防范与处置、网络出版侵权发现与索赔等方面探索了可行的业务运营模式。与中国电影、美国电影协会、TVB、乐视、腾讯和搜狐一起玩。

第十一看点：行业前景：国内电子数据取证产品主要应用于司法机关，公司已开始培育和开发工商、税务、海关、证券等市场。国家工商总局于2010年6月1日正式发布《网络商品交易及相关服务行为管理暂行办法》，中国电子商务市场有法可依。基于执法的需要，监管部门对电子数据取证产品的需求将会不断增长。在税务稽查方面，纸质稽查将逐步被电子稽查所取代，税务稽查在行政执法过程中使用电子数据采集设备将是必然。据2009年《中国网吧行业影视版权状况报告》显示，我国网吧影视盗版率已达89.4%。网吧盗版将催生高达90亿元的版权保护代理市场。

第十二点：税收优惠：公司于2008年9月被认定为高新技术企业，有效期3年。本公司2008年至2010年三年适用的企业所得税税率为15%。公司享受“自行开发生产的软件产品销售实际增值税税率超过3%即征即退”的税收优惠政策（仅限2010年，新政策尚未出台） ）。 2011年2月，公司被认定为“2010年国家规划布局内重点软件企业”。根据相关规定，认定企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

第十三点：股权激励2012年1月，公司拟授予股票期权共计217.8万份，占公司总股本的4.07%。公司授予激励对象的每份股票期权和限制性股票的行权价格分别为17.36元。行权条件为：以2011年为基数，2012年至2014年净利润增幅较2011年不低于120%、140%、160%；加权平均净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%。 %。本计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员和技术人员，以及公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展具有重要影响的核心营销、技术和管理骨干。共有203人，占公司员工总数634人的32.33%。

第十四点：股东回报计划2012年7月，公司制定了股东回报计划（2012-2014年）。公司未来三年可以以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司将积极以现金方式分配利润。在符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定和条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并且公司最近三年每年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。在符合股利分配条件的情况下，公司董事会可以根据公司财务状况建议公司进行中期现金分配。如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，以增加股东回报。

第十五点：自愿锁定承诺全体股东承诺：自股票上市之日起36个月内，不会转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，发行人也不会收购该等股份。董事、高级管理人员郭永芳、李国林、刘向南、沉强、丛艳芬、张雪峰、吴宏伟、赵勇、高峰、黄继鹏、张乃军、杨爱国、郭宏还承诺，除上述锁定期内，他们在任职期间每年都会转让其股份。直接或间接持有发行人股份不得超过该员工持有发行人股份总数的25%；离开公司后六个月内，直接或者间接持有的发行人股份不得转让。