正海磁材（300224）怎么样

正海磁材（300224）怎么样？

烟台正海磁性材料有限公司（以下简称“公司”或“公司”），前身为烟台正海磁性材料有限公司，成立于2000年4月6日。

2009年9月27日，以2009年8月31日经审计的净资产155,526,867.09元为基数，将公司转为12,000万股公司股，公司整体变更设立为股份公司。

经中国证监会证监许可[2011]692号文件批准，公司于2011年5月向社会公开发行4,000万股人民币普通股（A股），并于2011年5月31日在深圳证券交易所挂牌上市。交易完成后，注册资本变更为人民币1.6亿元。

公司营业执照注册号为：370600400008093-1。公司地址：烟台经济技术开发区珠江路22号，邮编：法定代表人：米博海。

核心题材：

第一点：所属板块：创业板板块、材料工业板块、创业零部件板块、特斯拉板块、山东板块、新材料板块、稀土永磁板块。

要点二：经营范围：各种磁性材料及相关零部件的生产、销售；货物、技术的进出口（国家禁止的以及需要许可证的应当持证经营的除外）。

看点三：高性能钕铁硼永磁材料公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的骨干企业。其主要产品是国家鼓励和支持的、可广泛应用于风电的新材料和高新技术产品。发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS、节能抽油机等新能源及节能环保领域，以及传统VCM、手机、其他消费电子产品。公司于2008年成功研发出高性能辐射环，并于2009年实现小批量销售，可广泛应用于精密电机、EPS等高精度应用领域。

要点四：股权收购——4亿收购上海大骏，进军新能源汽车电机驱动领域。 2014年10月16日，披露重大资产重组预案。公司拟以“定增+现金”的方式收购上海大骏81.53%股权，作价39,220.57万元。本次交易完成后，公司将持有上海大骏88.6750%的股权，将快速进军新能源汽车电机驱动系统领域。根据预案，公司拟以每股23.66元的固定价格发行11.241319股，支付约70%的交易对价，剩余12,623.6万元以现金支付。公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股票，募集配套资金1.3亿元。现金对价用于支付资产购买费用，其余部分用作目标公司的营运资金。公告显示，上海大骏专注于系列新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售，在国内新能源汽车电机驱动系统领域起步较早。

看点五：首期募集资金项目“2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”投资16911万元，新增2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料毛坯，其中共计500吨系列产品应用于风力发电机、1000吨节能环保空调、新能源汽车及EPS共500吨。项目建设期2年，达产后预计净利润总额6285.1万元。投资12803万元建设“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级项目”，增强高性能钕铁硼永磁材料机械加工和表面处理能力，提高机械加工和表面处理水平。建设期2年，达产后预计年净利润总额4740.2万元。 “研发中心建设及新技术开发项目”投资9485.93万元，建设期2年。

第六点：超募资金情况：公司初始募集资金净额78,616.6万元，超募资金34,040.67万元。截至2011年5月30日，计划金额0万元已确定，计划金额34,040.67万元尚未确定。

第七点：股权激励计划2014年5月，公司拟向董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员共计95人授予限制性股票共计960万股，占公司总股本的4%首都。售价8.92元。业绩考核方面，本次激励计划的解锁考核年度为2015年、2016年两个会计年度，业绩考核目标为：以2013年为基数，2015年、2016年净利润增速不低于分别为60%和80%。 %，加权平均净资产收益率分别不低于7%和8%。

要点八：风力发电我国永磁直驱风力发电机主要生产厂家有金风科技、湘电电气、东方电气。公司是上述企业高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商，是国内最大的风电用钕铁硼永磁材料供应商。公司于2007年与湘电电气合作开发永磁直驱风机，是其首家也是主要的高性能钕铁硼永磁材料供应商。东方电气研发永磁直驱风扇较晚，其杭州工厂于2010年投产，作为其主要供应商，该公司已批量供货。与其合作将成为公司新的业绩增长点之一。

第九点：节能电梯我国电梯行业主要由三菱电梯、日立电梯、奥的斯电梯三大外资企业控制，市场占有率超过70%。在高端电梯领域，三菱电梯占有最大份额。目前，公司是三菱电梯最大的高性能钕铁硼永磁材料供应商。除日本制造企业外，该公司是节能电梯行业高性能钕铁硼永磁材料最重要的供应商之一。

第十点：多领域拓展节能环保空调：我国节能环保空调起步较晚，所需的高性能钕铁硼永磁材料主要由日本和国内专利授权企业提供。目前公司已成为格力电器最大供应商，并与美的电器、海立电器等建立了合作关系，预计公司将在该市场有重大突破2011年，新能源汽车：目前，公司已与国内技术领先的混合动力汽车电机制造商“京津电气科技（北京）有限公司”开始合作。节能抽油机：我国节能抽油机正处于试用阶段。该公司自2008年起与我国主要节能抽油机制造商江汉机械紧密合作，目前小批量节能抽油机已开始在大型油田试验中使用。

第十一点：主要客户2008年至2010年，公司对金风科技的销售收入分别占营业收入的41.9%、71.4%和67.0%。目前，国内生产永磁直驱风力发电机的厂家相对集中，主要是金风科技。自金风科技开始开发永磁直驱风扇以来，该公司就与金风科技进行联合研发。近年来一直是金风科技最大的高性能钕铁硼永磁材料供应商。 2010年9月，公司与金风科技签署《战略合作框架协议》，确认了两家公司的长期合作关系。

第十二点：行业现状2007年至2009年，公司在高性能钕铁硼永磁材料行业的市场份额分别为19.8%、22.7%、31.6%；公司在风电行业的市场份额分别为95.03%和80.63%。 %、83.61%（根据中国磁性材料及器件行业协会数据计算）；公司在节能电梯行业的市场份额分别为30.37%、31.68%、23.83%。

第十三点：自愿锁定承诺。公司控股股东正海集团、实际控制人米博海承诺：自上市之日起36个月内，不会转让或委托他人管理其持有的公司发行前已发行的股份。公司不回购其持有的本次发行前已发行的股份。担任公司董事的糜渤海、瞿柱立、王庆凯承诺，在其任职期间，每年减持股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%，且离开公司后六个月内不得转让间接持有的公司股份。公司自然人股东郑健承诺，自上市之日起12个月内，不会转让或委托他人管理其持有的发行前已发行的股份，公司也不会回购该股份。